【2021年9月】IPO銘柄11社を徹底分析!IPOラッシュに備えた初値予想

株式投資

2021年8月のIPO新上場株は、4銘柄のみでした。

IPOの地合いが良いとは言えず8月最終の上場となったジェイフロンティアは公募割れとなりました。

9月の新規上場予定数は、過去最多の14社です。

既に9/2上場済みの2社は、好調な出だしとなり、残りの初値がどう動くか気になる所です。

また、4社同日3社同日の上場があり、どの銘柄にBB参加するか見極めが必要となります。

今月は同時上場日の銘柄の選び方地合いに気をつけながら、IPO初値を検討し、当選・初値予想をしましょう!

IPO株(新規上場株)の上場日申込期間(ブックビルディング期間)、幹事証券会社など、IPO株投資に必要な基本情報を一覧にしました!

評価をチェックして、どのIPO銘柄がローリスクハイリターンか判断しましょう!

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1.9月IPO銘柄の攻略!今からでも間に合う11銘柄

2021年9月に新規上場予定のIPO銘柄数は、なんと14社

8月が4社と少なかった為、今年の9月は少ないのではとの心配をよそにIPOラッシュとなりそうです。

しかし、IPO地合いは低迷中、評価の高い銘柄は暴騰することなく静かに上場し、懸念材料がある銘柄は「公募割れ」も見られます。

6月のIPOラッシュでは、4社同一上場したIPO銘柄が公募割れ続出した結果を踏まえ、今月は同日上場銘柄に注目して初値予想をしていきます!

9月2日 新規上場済
モビルス
公開価格:1,280円 初値:1,830円 +42.97%
メディア総研
公開価格:2,900円 初値:3,105円 +7.07%

当サイトではB評価としましたが、思ったほど伸びなかったという印象を受けます。

メディア総研に関しては、当選本数が少ない小型株なので、需要過多になると予想していましたがこのような結果でした。

2社同日上場も影響したかもしれません。

「ジオロケーションテクノロジー」は、9/13新規上場予定ですが、既にBB期間が終了しております。

単独上場&当選本数1150本、吸収価格2.3億円と小型株です。

エイチ・エス証券が主幹事で、約90.4%、副幹事がSBI証券で約4.3%、マネックス証券は岡三証券も幹事証券になっています。

ブックブルディング受付開始前、今からでも参加できるIPOは下記の11銘柄となります。

2021年9月22日 ※3社同日上場予定

  • ユミルリンク
  • コアコンセプト・テクノロジー
  • シンプレクスホールディングズ

2021年9月24日 ※単独上場予定

  • レナサイエンス

2021年9月28日 ※4社同日上場予定

  • リベロ
  • デジタリフト
  • ロボットペイメント
  • ジィジィ企画

2021年9月29日 ※2社同日上場予定

  • プロジェクトカンパニー
  • セーフィー

2021年9月30日 ※単独上場予定

  • アスタリスク

上場予定日が重なるということは、ブックビルディング期間や申込期間も重なり、資産配分を考慮する必要があります。

銘柄選び、どの証券会社を使うかもしっかり検討しましょう。

2.9月新規IPO11社の評価一覧

※A~Dは、個人的な評価です。

IPO企業のファンダメンタルズや大手評価業者サイトの意見を参考に作成しました。

評価B以上の場合、初値割れリスクはかなり低いです。

評価C以下になると、業績、成長性、地合いなど何らかの不安要素があります。

評価が高い銘柄は、ブックビルディング参加者数も多いので、当選確率は下がります。

私のIPOブックビルディング参加基準は、

  • 評価B以上 … 積極的に参加
  • 評価C … しっかり検討
  • 評価D以下 … 見送り

としています。

しかし、ハイリスク銘柄に当選し、予想に反して暴騰したというケースもあるので、どのIPO銘柄にBB参加するかは、ご自身の投資スタンスでご判断ください。

※IPO投資で初値売りをすればかなりの高確率で値上がりすることは知ってるけど…当選確率を上げるにはどうするの?とお悩みの方はコチラの記事をどうぞ

それでは以下より1社ずつ詳しくみていきましょう。

「ユミルリンク(4372)」の分析&初値予想

ユミルリンク(4372)のIPO詳細や初値、幹事証券、証券会社割当枚数等下記をご参照ください。

会社名ユミルリンク株式会社(4372)
事業内容

【情報通信業】
メッセージングプラットフォーム事業

上場予定日2021月9月22日 3者同日上場!
市場東証マザーズ
幹事

主幹事:野村證券
幹事:(副)SBI証券、SMBC日興証券、(裏)auカブコム証券(裏)LINE証券

吸収金額13.9~14.6億円
想定価格950円
仮条件950~1,000円
BB期間9月3日~9月9日

主要証券平等当選割当数

  • 野村證券(主幹事) … 11740枚(92%)
  • SBI証券(副幹事) … 510枚(4%)
  • SMBC日興証券 … 255枚(2%)
  • auカブコム証券、LINE証券(裏幹事)

「ユミルリンク」のIPO初値予想

3,000円 ~ 4,200円

総合評価:A

当選本数は、14674本。

野村證券が主幹事のためLINE証券での当選も狙えます。

ユミルリンクは人気のSaaS関連事業で成長性があり、特に不安要素はありません。

仮条件が、950~1000円とIPO参加しやすい低価格なところもメリットですね。

しかし、同日3社上場のため、暴騰の期待は難しいのではないかと思います。

コアコンセプト・テクノロジー(4371)の分析&初値予想

週明け9/6からBB参加できる「コアコンセプト・テクノロジー」

9/10までBB受付中、間もなくブッグビルディングに参加可能です。

会社名株式会社コアコンセプト・テクノロジー(4371)
事業内容

【情報通信業】
デジタルトランスフォーメーション実現支援
IT人材調達支援など人気DX関連

上場予定日2021月9月22日 3社同日上場!
市場東証マザーズ
幹事

主幹事:大和証券
幹事:楽天証券、SBI証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、(裏)CONNECT証券

吸収金額14.2~11.6億円
想定価格3,350円
仮条件3,350~3,500円
BB期間9月6日~9月10日

主要証券平等当選割当数

  • 大和証券(主幹事) … 3256枚(88%)
  • 楽天証券 … 111枚(3%)
  • SMBC日興証券・SBI証券・岩井コスモ証券 … 各74枚(2%)
  • CONNECT証券(裏幹事)

コアコンセプト・テクノロジーIPOの初値予想

5,500円 ~ 7,500円

総合評価:A

当選本数は、4255本。

大和証券が主幹事のため、CONNECT証券が裏幹事での当選も狙えます。

コアコンセプト・テクノロジーは、人気のDX関連事業、当選本数が非常に少なく希少価値があります。

またベンチャーキャピタル不在の為、売出しリスクもありません。

3社同日上場とはいえ、公募割れは無いでしょう。

地合いが良ければ、暴騰しそうな銘柄です。

当選本数が少ないので可能性は薄いですが、参加して損はないと考えます。

「シンプレクス・ホールディングス(4373)」の分析&初値予想

会社名シンプレクス・ホールディングス株式会社(4373)
事業内容

【情報通信業】
システム開発、運用保守、コンサルティングサービス

上場予定日2021月9月22日 3社同日上場!
市場東証一部
幹事

主幹事:SMBC日興証券・みずほ証券
幹事:(副)大和証券、野村証券、松井証券、マネックス証券、SBI証券、
(裏)auカブコム証券、(裏)岡三オンライン証券、(裏)CONNECT証券

吸収金額335.7億円
想定価格1,520円
BB期間9月7日~9月10日

(主要証券平等当選割当数)

  • SMBC日興証券(主幹事)… 42263枚(44%)
  • みずほ証券(主幹事)… 21131枚(22%)
  • 副幹事は大和証券 … 4802枚(5%)
  • 野村證券・松井証券・マネックス証券・SBI証券 … 4802枚(5%)
  • auカブコム証券 岡三オンライン証券・CONNECT証券(裏幹事)

シンプレクスホールディングスIPOの初値予想

1,300円 ~ 1,800円

総合評価:D

当選本数は、1220910本。

SMBC日興証券とみずほ証券の2社が主幹事です。

野村證券、大和証券が幹事のためLINE証券CONNECT証券での当選も狙えます。

シンプレクスホールディングスは、IPOでは人気のDX関連事業ですが、懸念材料がいくつかあり、慎重に検討する必要があります。

■シンプレクスホールディングスの懸念材料3つ

  1. 再上場銘柄である
  2. 公募株無し、売出しのみの為、ベンチャーキャピタルの動きに警戒が必要
  3. 海外への売出し有り

当選本数が非常に多く、幹事証券も多い為、参加しやすく久々に当選の可能性が高い銘柄となるでしょう。

しかし上記1~3の懸念材料があり、335.7億円を吸収予定と大型案件です。

同日新上場の3社の中で、初値割れリスクがある銘柄ではないでしょうか。

当選確率が高いものの、敢えてこの銘柄にIPO参加すべきか迷うところです。

個人的には、資金が余れば、キャンセルペナルティがない証券会社からBB参加するかもしれませんが、参加見送りの予定です。

「レナサイエンス(4889)」の分析&初値予想

会社名株式会社レナサイエンス(4889)
事業内容

【医薬品】
人口知能AIを活用し新たな医療ソリューションを研究開発、コロナ関連銘柄

上場予定日2021月9月24日 単独上場!
市場東証マザーズ
幹事

主幹事:SMBC日興証券
幹事:(副)大和証券、SBI証券、丸三証券、(裏)CONNECT証券

吸収金額21.3億円
想定価格630円
BB期間9月7日~9月13日

主要証券平等当選割当数

  • SMBC日興証券(主幹事) … 20956枚(71%)
  • 大和証券(副幹事) … 4427枚(15%)
  • SBI証券・丸三証券 … 295枚(1%)
  • CONNECT証券(裏幹事)

レナサイエンスIPOの初値予想

750円 ~ 1,200円

総合評価:C

当選本数は、33941本。

大和証券が幹事のため、CONNECT証券での当選も狙えます。

レナサイエンスは、IPOでは不人気のバイオ系ベンチャー企業です。

しかも赤字。

今後の成長の期待感、コロナ関連銘柄ということでプラス面もあり、判断が難しい銘柄です。

レナサイエンスIPOのメリット

  • 想定価格が630円低額のため、IPOに参加しやすい
  • コロナ関連銘柄
  • 単独上場

■レナサイエンスのデメリット

  • 業績が赤字
  • 海外への売出し有り

21.3億円を吸収予定と小型案件です。

バイオ系ベンチャーは赤字警戒と低評価だった為、6月のペルセウスプロテオミクスは、当選したものの放棄しました。

しかし、初値は公開価格を上回り+15.5%でした。

申込みしておけば・・・と後悔が残ったので今回は当選すれば申込み予定です。

「ジィジィ企画(4073)」の分析&初値予想

会社名株式会社ジィジィ企画(4073)
事業内容

【情報通信業】
クレジットカードなどのキャッシュレス決済に係るシステム導入
クラウド型決済ASPサービス

上場予定日2021月9月28日 単4社同日上場!
市場東証マザーズ
幹事

主幹事:岡三証券
幹事:みずほ証券、SBI証券、(裏)岡三オンライン証券

吸収金額8.3億円
想定価格1,810円
BB期間9月7日~9月13日

主要証券平等当選割当数

  • 岡三証券(主幹事) … 3440枚(86%)
  • みずほ証券・SBI証券 … 80枚(2%)
  • 岡三オンライン証券(裏幹事)

ジィジィ企画IPOの初値予想

2,900円 ~ 3,400円

総合評価:A

当選本数は、4600本。

岡三証券が幹事のため岡三オンライン証券での当選も狙えます。

当選本数が少なく、幹事証券会社も少ないので、希少価値があります。

初値割れリスクは無いと予想します。

ジィジィ企画は、数カ月前にIPO上場中止となり、再登場です。

その際もA評価としていましたが、今回は4社同日上場の為、上場日としては良いとは言えません。

今回は、しっかり新規上場して欲しいですね。

「ロボットペイメント(4374)」の分析&初値予想

会社名株式会社ロボットペイメント(4374)
事業内容

【情報通信業】
インターネット決済代行サービス
請求関連業務の自動化
効率化クラウドSaaS型サービス

上場予定日2021月9月24日 4社同日上場!
市場東証マザーズ
幹事

主幹事:SBI証券
幹事:(副)野村証券、大和証券、松井証券、楽天証券、岩井コスモ証券
(裏)SBIネオトレード証券、(裏)CONNECT証券

吸収金額4.4億円
想定価格1,760円
BB期間9月9日~9月15日

ロボットペイメントIPOの初値予想

1,900円 ~ 3,400円

総合評価:A

ロボットペイメントは、注目の国策事業です。

当選本数は、1760本。

SBI証券が主幹事のため、SBIネオトレード証券での当選も狙えます。

超小型株で初値割れリスクは無いものと考えます。

「リベロ(9245)」の分析&初値予想

会社名株式会社リベロ(9245)
事業内容

【サービス業】
新生活サービスプラットフォームの構築・提案。
クラウド賃貸契約、ライフラインの手配

上場予定日2021月9月28日 4社同日上場!
市場東証マザーズ
幹事

主幹事:SMBC日興証券
幹事:(副)野村證券、SBI証券、楽天証券、auカブコム証券

吸収金額9.2億円
想定価格1,680円
BB期間9月9日~9月15日

リベロIPOの初値予想

1,700円 ~ 2,400円

総合評価:B

当選本数は、5497本。

小型株で初値割れリスクはほとんどありません。

「デジタリフト(9244)」の分析&初値予想

会社名株式会社デジタリフト(9244)
事業内容

【サービス業】
トレーディング事業、IT系ネットコンサルティング業

上場予定日2021月9月28日 4社同日独上場!
市場東証マザーズ
幹事

主幹事:みずほ証券
幹事:(副)SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券

吸収金額7.3億円
想定価格1,490円
BB期間9月8日~9月14日

主要証券平等当選割当数

  • みずほ証券(主幹事) … 3411枚(80%)
  • SBMC日興証券(副幹事) … 320枚(7.5%)
  • 楽天証券・SBI証券 … 213枚(5%)
  • 松井証券 … 21枚(0.5%)

デジタリフトIPOの初値予想

1,700円 ~ 2,400円

総合評価:B

当選本数は、4902本。

小型株で初値割れリスクはほとんどありません。

9/28新規上場予定の4社はいづれもIPOで人気のIT関連、決済関連銘柄です。

小型案件で大きな警戒要因もなく、初値割れリスクは低いと考えます。

しかし、4社当日、2社翌日と新規上場が続きます。

投資家たちの資金が割れることが考えられるため、驚くような暴騰を見ることは難しいと思われます。

「プロジェクトカンパニー(9246)」の分析&初値予想

会社名株式会社プロジェクトカンパニー(9246)
事業内容

【サービス業】
デジタル活用事業、デジタルマーケティング戦略立案、スマホアプリ改善等DX関連

上場予定日2021月9月29日 2社同日上場!
市場東証マザーズ
幹事

主幹事:SBI証券
幹事:岩井コスモ証券、松井証券、岡三オンライン証券、SBIネオトレード証券

吸収金額32.7億円
想定価格2,650円
BB期間9月9日~9月15日

プロジェクトカンパニーIPOの初値予想

2,650円 ~ 3,200円

総合評価:B

当選本数は、12368本。

中型案件、注目のDX関連銘柄です。

「セーフィー(4375)」の分析&初値予想

会社名セーフィー株式会社(4375)
事業内容

【情報通信業】
クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営

上場予定日2021月9月29日 2社同日上場!
市場東証マザーズ
幹事

主幹事:SMBC証券
幹事:野村證券、SBI証券、大和証券、楽天証券、CONNECT証券、auカブコム証券

吸収金額236.2億円
公募140000株・売り出し 70000株・OA 31500株
想定価格2,280円
仮条件1,540~1,600円
BB期間9月10日~9月16日

セーフィーIPOの初値予想

2,200円 ~ 2,700円

総合評価:C

当選本数は、103600本。

大型案件で海外への売出し有り。

2社同日上場ですが、前日は4社上場、翌日1社上場とIPOラッシュの中では、魅力にかけるため低めの評価にしました。

アスタリスク(6222)の分析&初値予想

会社名株式会社アスタリスク(6222)
事業内容

【電気機器業】
モバイル機器に装着して使用するバーコードリーダーRFIDリーダーである「AsReader」
及び画像認識技術を活用した管理システムの開発・販売

上場予定日2021月9月30日 単独上場!
市場東証マザーズ
幹事

主幹事:野村證券
幹事:(副)SBI証券、大和証券、SMBC日興証券、楽天証券、岩井コスモ証券、CONNECT証券、LINE証券

吸収金額12.3億円
公募140000株・売り出し 70000株・OA 31500株
想定価格3,080円
仮条件1,540~1,600円
BB期間9月10日~9月16日

アスタリスクIPOの初値予想

3,300円 ~ 5,200円

総合評価:B

当選本数は、4025本。

ベンチャーキャピタルの売出し無し、公募株のみで売出し無しと需給面良好です!

3.IPO当選確率UPにおすすめの証券会社

個人的にお勧めしたい証券会社は、「松井証券」

個人的なオススメは「松井証券」です。

幹事会社になることが多い老舗証券会社ですが、ネット口座所有者数は多すぎず、口座開設しておいて損はありません。

「取り合えずBB参加したら、当選した!」という声も寄せられています。

今話題のスマホ証券、「LINE証券」は野村證券との協業!

LINE証券」もオススメです。

IPO取扱いを始めたばかりの証券会社の場合、口座開設者数やIPO参加者が少ないので、割当数が少なかったとしてもチャンス有りです。

2021年6月に、IPOスタートしたばかりなので、まだライバルが少なく穴場の証券会社です。

LINEアプリだけで簡単完結!

「なかなかIPOに当選しない」とお悩みの方は、LINE証券を加えてみてはいかがでしょうか!?

IPO投資では、BB参加、購入手数料、口座管理料などもちろん無料なので安心です。

証券会社の口座開設ができたら、次はIPO銘柄の選択です。

業績良し、成長性良し、地合い良しなどを検討したら早速BB参加しちゃいましょう!

参加や申込に手数料はかからないので、まずやってみることでチャンスに繋がりますニコ

まとめ

今回は、2021年9月IPO銘柄と初値予想を執筆しました。

9月は新規上場数が14社と6月を超えるIPOラッシュとなりそうです。

4社同日上場3社同日上場が控えておりますので、普段でしたら業績や職種から初値暴騰予想ができるところがそう簡単にはいきません。

IPO投資家のの資金が分散されたり、地合いが不調な為、IPO自体に資金がと流れにくい可能性もあります。

しかし、9/2上場の2社は堅調な初値をつけており、良い流れになる期待も持てます。

今月は、どの銘柄を選択するかで吉凶が分かれると思われます。

どの証券会社から、どの銘柄のブックビルディングに参加するかしっかりと検討してご自身で判断しましょう!

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